自公元４２０年劉裕篡東晉建立南朝宋開(kāi)始，天下分崩，分為南北兩個(gè)朝代并肩對立。為了在這天下間建立立足之地，身處南方修煉天魔功的陰癸派派出絕色女子誘惑南朝后宮，逐漸掌握了南方大權。身處北方修煉劍典的慈航靜齋為了對抗陰癸派，也派出了絕色女子，嫁入北朝后宮，幫助皇帝理清朝綱。陰癸派由于長(cháng)期被慈航靜齋打壓，沒(méi)接觸過(guò)政事，導致南朝皇帝日日沉迷酒色，終于國力日益空虛。而北方在慈航靜齋入世弟子的幫助下，日益強大。終于北隋滅掉了南陳。而在此時(shí)，一名天才橫空出世，他以一己之力，將魔功道法合二為一，創(chuàng )出不死印法，震驚江湖，并且以一己之才智，導致突厥分崩。慈航靜齋和陰癸派均感到此人的不同凡響，派出門(mén)下最出色的弟子，去吸引這名不出世的天才。故事也就從這里展開(kāi)。